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飼料需求不好豆粕現貨還要跌

近兩個月的油粕比之所以會快速上漲,油粕價格走勢的劈腿是主要原因,所以說目前的適度回調是比較正常的。我們認為后期油粕比繼續上漲的驅動力將更多依靠厄尼帶來的實質減產帶動油脂上漲來實現,但是預期利好轉化成實際利好需要時間,所以后市的油粕比或從“快!鞭D向“慢!,相比豆粕現貨市場雖然繼續看跌、但期貨下方空間相對有限。

 

近期國內豆粕的現貨情況在我部昨日的現貨周報中有詳細分析,主要結論如下:6月第一周華南、山東的大豆壓榨量暫時下降,給國內期現貨豆粕以企穩支撐,但本周壓榨已恢復正常,后期壓力最大的階段還沒有到來,這里的壓力除了油廠的壓榨高峰壓力(脹庫是大概率事件)、還有違約等壓力,預計到6月底,供應對價格的壓制會再度凸顯,后期國內豆粕現貨均價仍趨弱看跌,如果美豆天氣正常,國內豆粕現貨將先下看到2400,基差也將繼呈繼續趨弱的走勢。

  

  需求方面,我司在5月下旬對華南區域蛋白原料和養殖情況的調研結果顯示下半年整體飼料仍不看好,水產6-9月也將旺季不旺,豆粕廣東現貨基差為負值,廣西比廣東更貼水50~60;菜粕整體需求非常差、出不動貨,當前的豆菜粕價差,菜粕用量已調到最低,價差再低也難以出現額外的替代了;油廠整體雖然加工利潤不錯,但當前下游合同能否順利執行成為工作的重中之重,近兩周市場傳聞華東飼料廠集體抗議要違約,廣西也出現價格3400-3500的違約合同,雖然是傳聞,但對于油廠合同執行進度無疑會產生不好的傳導作用,6月后半月如果價格跌勢擴大,那么可能違約帶來隱患會更明顯。

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